Ficha técnica del documento

• Título: Rol Ejecutivo en Alpha
• Versión: v1.0
• Fecha: 11/09/2025
• Autores: Equipo Alpha
• Revisión: James Ortega

Propósito

Definir el rol de Ejecutivo en la plataforma Alpha, detallando sus funciones, alcances y responsabilidades en la planeación, ejecución y documentación de visitas comerciales.

Alcance

El rol de Ejecutivo se aplica a los usuarios responsables de:

• Programar sus visitas comerciales.
• Ejecutar las visitas en campo (check-in, check-out, acuerdos, evidencias).
• Elaborar y enviar minutas al cliente y al equipo interno.
• Reportar actividades de la jornada laboral.

No incluye actividades de administración del sistema, gestión de usuarios ni aprobación de visitas de otros miembros del equipo.

Funciones principales

• Programar visitas en la agenda personal de Alpha.
• Ejecutar cada visita en campo registrando: inicio, fin, responsable de sala y acuerdos.
• Adjuntar evidencias gráficas (fotografías/documentos).
• Generar y enviar minutas automáticamente a los contactos designados.
• Iniciar y cerrar la jornada laboral en el sistema.

Equivalencias frecuentes

El rol de Ejecutivo puede corresponder a denominaciones como:

• Jefe de Zona
• Gerente Regional
• Gerente Regional de Ventas

Requisitos previos

• Usuario activo con credenciales asignadas.
• Acceso a Internet estable.
• Dispositivo con navegador actualizado.
• Permisos de ubicación habilitados para check-in/check-out.

Referencias

• Rol Supervisor
• Rol Administrador
• Procedimientos: Programación de Visitas, Ejecución de Visitas, Minutas y Reportes

Control de cambios

Evidencias / Notas

Este artículo describe el rol de Ejecutivo en Alpha y servirá de base para capacitaciones y auditorías internas.

Versión Vigente Revisado: septiembre 2025 · Próxima revisión: marzo 2026